天金策略 稀土出口涨了, 日本说感谢, 其实谁也没松口
2026年头三个月，海关数据出来，对日稀土发货444吨，比去年多9.5%。但翻完商务部1月6日那张管制清单，才发现：这批货全是去年底就批好的民用订单，钕、镨这些用在电动车马达里的材料，照常放行；而真正卡脖子的镝、铽——导弹制导、F-35发动机磁铁离不开的重稀土，连一条新出口记录都没有。
日本媒体年初炒“回暖”，自民党还拿这事当政绩。可经产省自己11月就悄悄报过：全国稀土库存只够撑3个月。野村研究所2月报告写得明白，日本提纯技术还在用60年代老工艺，杂质去不净，纯度卡在99.9%，中国厂已做到99.9999%。差这小数点后三位，芯片级磁材就做不出来。
出口数字涨，是因为德国、韩国、美国订单多了。中国对美稀土出口反而掉了22.5%。不是偏心谁，是地缘压力传导得太快。日本那444吨，在全国6万多吨总出口里，占比不到0.7%。说白了，就是边角料没卡死，主干道还是封着的。
商务部1号公告不是文件，是手术刀。条款第1005项把用途、企业、元素全列清楚，民用汽车厂能走流程，防卫省下属的磁材厂直接被划进“不可出口”栏。这不是心软，是算得清：真把电动车、手机用的稀土也断了，丰田停产、索尼停线，日本企业反而会拼命投越南、投印尼建提纯厂，加速技术脱钩。留一道缝，等于把日本工厂钉在中国标准里——你用我的料，就得用我的检测法、我的回收流程、我的废料处理规范。
高市早苗3月19日在特朗普面前那句“感谢中方支持”，听着软，其实背后全是硬伤。2月众议院选完，她不用再喊狠话博眼球；路透社2月查到，三井金属的F-35磁铁产线确实降了两班；更关键的是，日本去年年底找普京要稀土提纯技术，俄方直接拒了。加布耶夫1月分析得很直白：俄罗斯自己都靠中国精炼中转，哪有余力帮别人。
日本经济产业省内部文件里写了实话：一旦重稀土全面断供，汽车业2.6万亿日元产值可能蒸发，光爱知县一个县就要裁上万人。所谓“感谢”，不是认输，是怕裁员潮逼出罢工潮。政治表态和生产线停不停，中间只隔一层纸。
深海开采这事，听起来挺酷，新闻里动不动就说“1600万吨储量”。可真去捞，6000米下高压+强腐蚀，现有船体扛不住；捞上来泥浆含稀土不到0.1%，处理一吨成本比中国内蒙古露天矿挖十吨还贵；更别说拖网一开，热液喷口边的管虫群直接灭绝——环保署去年已叫停3个试采点。
中国稀土优势，真不在储量。全球探明储量中国占37%，但精炼产能占91%。从矿石进厂到超纯金属出炉，再到旧电机回收再提纯，整条链没人能抄作业。越南厂学了八年，现在连铽氧化物都做不稳；美国芒廷帕斯矿挖出来全运到广西加工，运费加关税比国产还贵17%。
技术代差不是数字游戏。是厂里老师傅凭气味就知道萃取液浓度偏没偏，是实验室用0.3微米滤膜反复试37次才定型，是连废酸回收率都要写进国标第5.2条。这些，没法靠外交喊话补上。
日本政客在镜头前点头，工厂流水线照样排单等料。中国海关放行条打完字，下一刻就有人核对发货企业是否在军品关联清单上。
没谁在让步。只是都在按自己的节奏做事。
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